上交所禁止房企在科创板上市 国美零售债转股黄光裕持股降至19.33%

上交所：禁止房地产企业在科创板发行上市

12月30日，上交所网站发布通知称，上交所对《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》进行了修订。

观点新媒体获悉，修订后的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》明确，限制金融科技、模式创新企业在科创板发行上市。

此外，禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市。

上海私募基金份额转让平台：2022年成交总规模43.85亿份

1月2日，观点新媒体获悉，上海私募基金份额转让平台2022年成绩单出炉。

具体来看，2022年，上海私募基金份额转让平台共有27笔天使、创投、PE基金份额成交，覆盖央企、地方国企、政府引导基金、金融机构、外资基金等多种类型，成交总规模为43.85亿份，成交总金额为40.89亿元。

此外，上海私募基金份额转让平台完成份额质押登记5单，质押规模为10.22亿份，融资金额为9.12亿元。

国美零售公布债转股方案 控股股东黄光裕持股比例将降至19.33%

1月2日，国美零售控股有限公司披露了债转股方案，并表示根据一般授权发行新股份。

观点新媒体获悉，国美零售所欠约4.16亿港元广告费的债权人环亚国际资本有限公司拟以债务金额认购国美零售增发股份，认购价0.1023港元/股，将占认购后国美零售总股本的10.21%。

据了解，此次债转股后，国美零售控股股东黄光裕及其一致行动各方在国美零售的持股比例将从之前的21.53%，降至19.33%；债权人在国美零售的持股比例将从之前的0%变为10.21%；其它公众股东在国美零售的持股比例将从之前的78.47%，降至70.46%

提及债务资本化的理由，国美零售表示，结欠债权人未付广告费约港币4.16亿元。由于集团存在流动资金问题，国美零售认为债务资本化将使本集团能够清偿结欠债权人的未偿还债务，并让其节省其现金资源作其他用途。

值得注意的是，根据债务资本化将发行合共40.63亿股新股份。资本化股份相当于国美零售于公告日期已发行股本约11.37%及国美零售经发行资本化股份扩大的已发行股本约10.21%。完成发行资本化股份后，国美零售用以发行股份的一般授权之未动用部份将为7.26亿股股份。

上坤地产2023年到期13.5%优先票据已退市 未偿还本息1.6亿美元

1月2日晚，上坤地产集团有限公司披露有关于2023年到期13.5%优先票据的内幕消息，并表示2023年票据退市。

观点新媒体获悉，根据2023年票据的条款，2023年票据的所有未偿还本金连同应计未付利息已于到期日2023年1月2日到期应付。鉴于宏观经济、房地产市场及金融环境的不利因素，加上多轮疫情爆发，上坤地产并未偿还本金1.6亿美元及利息。该公司董事会认为上述情况对本集团的业务营运并无任何潜在重大影响。

据此，由于2023年票据于2023年1月2日到期，2023年票据已自联交所退市。

“20融信01”债券未通过调整债券付息安排的议案

近日，融信（福建）投资集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）举行2022年第四次债券持有人会议。

观点新媒体了解，会议涉及三个议案，分别为关于豁免债券持有人会议召集通知时间等要求的议案；关于调整本期债券付息安排的议案；关于调整宽限期安排的议案。

根据结果，议案一、议案三通过，议案二未通过。

资料显示，该债券为“20融信01”发行金额16.5亿元人民币，发行期限4年，票面利率5.60%，由西南证券、华泰联合证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司担任主承销商，西南证券担任债券受托管理人。

遵义道桥：155.94亿元银行贷款展期20年 前10年仅付息不还本

12月30日，遵义道桥建设(集团)披露银行贷款重组概况及进展情况。

据悉，遵义道桥按照市场化、法治化原则积极探索研究存量银行贷款重组工作，经与各银行类金融机构友好平等协商，基本明确相关重组安排，并在近期完成签署相关补充协议。

具体来看，本次银行贷款重组涉及债务规模155.94亿元，以债权保全为前提，经各方友好平等协商，近期完成签署相关补充协议。根据重组协议，重组后银行贷款期限调整为20年，利率调整为3.00%/年至4.50%/年，前10年仅付息不还本，后10年分期还本。本次银行贷款重组不涉及公开市场债券。

资料显示，遵义道桥的债务违约始自2020年初的非标逾期，当年1月10日遵义道桥未能按期兑付东海瑞京-瑞信63号专项资产管理计划剩余3950万元应收账款债权回购价款，最终于1月15日在地方政府协调下完成兑付。

海南机场：控股股东海南控股被质押14亿股 占总股本比例12.25%

1月2日，海南机场设施股份有限公司披露公告表示，控股股东部分股份质押。

据了解，海南机场于2022年12月30日获悉控股股东海南控股所持有其的部分股份被质押，质押股数为14亿股，占其持股比例50%，占海南机场总股本比例12.25%，质押融资资金用途为股权类投资。

而截至公告披露日，海南机场控股股东海南控股持有股份数量为28亿股，占总股本的比例为24.51%。
此外，海南机场表示，控股股东不存在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。本次股份质押到期日为2028年12月8日，占海南控股所持股份比例50%，占总股本比例12.25%，对应融资余额52.42亿元。