海航、新黄浦发布再融资计划 万科、美的置业等发行新债

中国绿发不超20亿元公司债票面利率确定为3%

12月21日，中国绿发投资集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。

观点新媒体了解到，中国绿发债券注册金额不超过90亿元，本期发行金额不超过20亿元（含20亿元），期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为无增信措施。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级AAA，本期债券信用等级AAA。

2022年12月21日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了利率询价。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.00%。

中骏集团再与中行、建行等签订战略合作协议 累计获得授信超260亿

中骏集团官微12月21日消息，继12月14日与中国建设银行上海分行、中国工商银行厦门分行签署战略合作协议后，一周内，中骏集团又陆续与中国银行厦门分行、中国建设银行厦门分行、中国交通银行厦门分行签署战略合作协议，累计获得超260亿金额授信。

观点新媒体了解到，此次合作，一方面是双方积极落实 “金融16条”的具体举措，另一方面也反映出金融机构对于中骏集团稳健经营的充分认可。

根据协议，上述银行将向中骏集团提供必要的综合融资服务， 双方围绕房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、房地产项目并购融资及其配套服务、租赁住房融资、预售资金监管保函、境外融资、内保外贷等业务领域开展全方位合作。

中国信达拟对中豪置业债权进行转让 本息余额达31亿元

12月21日，中国信达于官微发布了云南分公司推介的不良资产项目，所推介的重点债权资产转让项目中，包括了信达持有的云南中豪置业有限责任公司31亿元债权资产。

据了解，信达云南分公司对中豪置业的债务本金余额257977.61万元，本息余额达310372.51万元。

对应的质押物为中豪商业28%股权及应收租金15.26亿元，涉及抵押房产面积约48.67万平米，包括位于云南呈贡的新加坡产业园区昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地的部分工业房产，以及新螺蛳湾国际商贸城的部分商业房产。

美的置业5亿元公司债票面利率品种一为4.5%、品种二为4.2%

12月22日，美的置业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告。

据观点新媒体了解，本次债券分期发行，本期发行不超过人民币5亿元（含5亿元）。债券品种一为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为2年期，不设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

12月21日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.50%，品种二票面利率为4.20%。

万科企业拟发行不超37亿元中期票据 期限3年

12月22日，万科企业股份有限公司发布2022年度第五期中期票据募集说明书。

观点新媒体了解到，本期债券注册金额/发行金额上限为人民币37亿元，其中，15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。

本期债券3年期，无信用增进，联合资信评估授予发行人AAA主体/债项评级。

新黄浦：拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票 用于房地产项目

12月22日，上海新黄浦实业集团股份有限公司发布关于拟筹划非公开发行股票的提示性公告。

观点新媒体获悉，为积极响应相关政策，保障公司长期可持续发展，优化资本结构，新黄浦拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。

募集资金拟用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目，旧城改造项目、长租房项目等开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

黄光裕旗下公司月内第三次向国美零售提供贷款 金额1.5亿港元

12月22日，国美零售控股有限公司公告披露，国美零售控股有限公司与Shinning Crown Holdings Inc.（国美零售控股股东黄光裕全资拥有公司）订立贷款协议，据此，Shinning Crown同意向国美零售提供1.5亿港元的贷款。

贷款为免息及无抵押，初始期限为六个月，可由订约双方于届满前以书面形式延长。贷款所得款项将由该集团用作一般营运资金。

据观点新媒体了解，这已是黄光裕月内第三次向国美零售提供贷款，此前12月8日，国美零售公告，黄光裕旗下公司Shinning Crown Holdings Inc.同意提供1.5亿港元的贷款；12月14日，国美零售再次宣布，获Shinning Crown Holdings Inc. 提供2亿港元贷款。

华夏基金：华夏和达高科REIT上市定档于12月27日

12月22日，华夏基金近日在公告中披露，华夏和达高科REIT上市日期定档，于12月27日在深圳证券交易所上市，可交易的产业园REITs迎来扩容。

据悉，华夏和达高科REIT在发行阶段，累计吸引近千亿元资金参与，截止于12月20日，华夏和达高科REIT上市交易无限售期安排的份额为1.796亿份，本次上市交易有限售期安排的份额为3.15份。

观点新媒体了解到，华夏和达高科REIT作为首单生物医药产业园REITs，其底层资产为位于杭州经济技术开发区的和达药谷一期项目和孵化器项目。其中和达药谷一期总建筑面积13.45万平方米，于2017年建成投用，重点引入医药研发、生物制药、诊断检测等科技创新型企业，平均出租率达到95%。

海航控股非公开发行99.73亿股 募资总额108.7亿元

12月22日，海南航空控股股份有限公司发布非公开发行A股股票发行情况报告书。

观点新媒体了解到，根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为99.73亿股。采用非公开发行方式，本次发行承销方式为代销。

本次非公开发行股票的发行对象为瀚巍投资，瀚巍投资以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

本次发行的募集资金总额为108.7亿元，扣除各项发行费用(不含税)人民币480.7万元，实际募集资金净额为108.66亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金。