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招商蛇口拟发行共50亿元公司债 期限分别为3年期及5年期

发布时间: 2022-10-25 09:18:59

来源: 观点网

分类: 国内动态

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10月25日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

据观点新媒体了解,招商蛇口已于2022年9月26日获准发行面值不超过100亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。

本期债券发行规模为不超过人民币50亿元(含),分为两个品种,品种一为3年期固定利率品种,票面利率询价区间为2.40%-3.40%;品种二为5年期固定利率品种,票面利率询价区间为3.10%-3.40%。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。付息日为存续期内每年的10月28日。

募集资金将用于偿还公司有息债务。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体评级为AAA,评级展望为稳定,本期债券评级为AAA。

本期债券发行上市前,发行人最近一期末净资产为27,044,618.37万元人民币(2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径的资产负债率为69.28%,母公司报表口径的资产负债率为87.08%。

责任编辑: zhaoyue_1

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